Первая серия
Ленинград, 1982 год. Олег, Сергей и Катя — студенты юридического факультета и давние друзья. Накануне выпускных экзаменов Катя сообщает друзьям о предстоящей свадьбе — она выходит замуж за солидного партийного работника. Это заявление шокирует Олега с Сергеем. Олег принимает решение бросить учебу и пойти в армию.
Проходит десять лет. Сергей Челищев — следователь прокуратуры — с сослуживцами бурно отмечает своё очередное повышение, а ночь проводит с секретаршей Юлей Ворониной у неё на квартире. Утром он опаздывает на работу, где его ждут ужасные известия: в эту ночь были убиты его родители. От своего коллеги — Гоши Субботина — Сергей узнаёт, что его отец сам открыл дверь убийцам. Уже находясь на месте происшествия, Челищев обнаруживает пропажу отцовских часов и магнитофона. А спустя несколько дней по подозрению в убийстве задерживают некоего Мишу Касатонова, у которого в автомобиле обнаруживается магнитофон с места преступления. Касатонов не причастен к убийству, но по требованию подосланного к нему в камеру уголовника Гуся из окружения криминального авторитета «Антибиотика», берет всю вину на себя. На следственном эксперименте Касатонов предпринимает попытку к бегству и погибает от пули опера Чернова. Умирая, Касатонов сообщает Челищеву о своей непричастности к убийству его родителей. Следователь Плоткина, ведущая расследование, списывает это дело в архив, считая, что преступление раскрыто, однако Челищев требует продолжения расследования. В результате этого у него возникает конфликт со своим непосредственным начальником Прохоренко, которого Сергей подозревает в попытках «замять» дело об убийстве его родителей. От бывшей следовательницы прокуратуры, а сейчас — уборщицы бабы Дуси Челищев также узнает о том, что Воронина, возможно, была подослана ему в ночь убийства самим Прохоренко. Челищев уходит из прокуратуры.
Вторая серия
Благодаря протекции бабы Дуси, Челищев устраивается в городскую коллегию адвокатов, планируя через солидных клиентов наладить связи в криминальных кругах, чтобы узнать, кто стоит за смертью его родителей. Однажды Сергея встречает бухгалтер деревообрабатывающего комбината, директором которого был его отец, и требует, чтобы тот вернул деньги за купленное оборудование у «ООО Кедр». В ходе расспросов Сергея выясняется, что отец якобы сдал пансионат для рабочих под элитные коттеджи, но не получил обещанных денег, а липовый договор нотариально заверил шеф коллегии — Ланкин. Челищев заставляет его вернуть бухгалтеру деньги. На стройке коттеджей он замечает трёх бандитов.
На расследовании одного из дел, в «Крестах» он встречает Олега Званцева — «Адвоката», своего друга, которого считал погибшим на войне в Афганистане. Олег даёт ему телефонный номер. Сергей понимает, что один звонок может изменить всю его жизнь, но всё-таки решается позвонить. На следующий день братки «Адвоката» привозят Челищева в квартиру к Кате, Вадим погиб, теперь она замужем за Олегом. Сергей принимает предложение Кати помочь Олегу.
Третья серия
Группировка, в которой оказался Сергей, временно возглавлялась Катей. Сергей и Катя приезжают в салон Карины и, выслушав её жалобы, «забивают стрелку» бандиту Рамазану. Рамазан, не желая слушать Челищева, пытается проткнуть оппонента ножом, но Сергей ломает ему руку. В дальнейшем Челищев втягивается в бандитскую деятельность: участвует в «стрелках», поездках по складам, фирмам, банкам. Катя отвозит его к местному авторитету Говорову, по кличке «Антибиотик». Тот предлагает помочь (в своих интересах) бизнесмену Либману, попавшему в долги к чеченской фирме «Кавказ», и отправляет Сергея в Польшу, чтобы достать необходимые документы. Благодаря своему однокурснику, сотруднику польской прокуратуры Мареку, Челищев добывает компрометирующие фирму «Кавказ» документы. Антибиотик «забивает стрелку» с чеченами, посылая туда в качестве переговорщика Сергея.
Четвёртая серия
Катя не хочет отпускать Сергея на «стрелку» с чеченами, но он блестяще проводит переговоры с их лидером Исой. «Антибиотик» считает, что у Сергея большое будущее и дарит ему «Mercedes-Benz 190». Челищеву не понравилось поведение Гуся — одного из «братков», на улице у них происходит стычка. Сергей встречает Стёпу Маркова и хочет поговорить с ним «по душам» как раньше, но тот отказывается из-за того, что Сергей, якобы, предал всех.
«Антибиотик» отправляет Челищева вместе с Катей в Москву встретиться с неким Габриловичем, с кем был знаком его отец, и поговорить о поставке компьютеров из Прибалтики. На следующее утро Габриловича убивают, как оказалось, по наводке Говорова. Катя не знала про то, что Габрилович работал на Гургена — московского криминального авторитета (когда-то, первый муж Кати — Вадим — задолжал ему, но погиб в автокатастрофе (в четвёртой части фильма он оказывается живым), а долг остался. Бандиты Гургена «наехали» на неё, но она дозвонилась до Олега в Ленинграде, который пришёл на помощь). Антибиотик взял её под свою защиту. Так она и оказалась в его группировке.
Пятая серия
Олега выпускают из «Крестов». Он рассказывает Челищеву, что это «Антибиотик» его туда посадил. Но в этот же день, во время празднования в «Англетере», его вновь забирают. В отделении Марков сообщает Сергею, что Миша Касатонов входил в группировку Званцева.
На следующее утро Челищев вновь сталкивается с Гусём. Гусь сказал, что в отличие от него не перешагивал через родную кровь. В последующей драке и поножовщине Сергей убивает его.
Вечером к нему приходит Резо — человек Гургена — отдаёт отцовские часы, и отвозит Сергея к своему лидеру. Гурген рассказывает Челищеву как умерли его родители, что за всем этим стоял «Антибиотик», и отдаёт ему на расправу Винта (Миша Касатонов «ходил под ним»). Винт сказал, что приказ убить родителей был передан через Гуся «Адвокатом» Званцевым. Сергей пускается в запой.
Шестая серия
«Антибиотик» преподаёт урок загулявшему Челищеву, имитируя наезд кавказских бандитов.
Теперь Сергей занимается вопросом о доставке алюминия из Сибири. На станции, во время разгрузки алюминия, Сергей встречает своего старого знакомого Сашу Выдрина и берёт его к себе в подручные.
Ночью, в подъезде на Сергея совершается покушение, ранив его, убийца скрывается. Сергей подозревает Говорова.
В ресторане, принадлежащем «Антибиотику» он встречает депутата Глазанова, занимающегося финансированием правоохранительных органов города, а по совместительству — доверенное лицо Говорова. Челищев пытается вспомнить, где он с ним виделся, и вспоминает, что накануне убийства родителей, Глазанов был в прокуратуре, а убийц прислали на квартиру, зная, что сын директора комбината — следователь, вооружённый табельным оружием. Однако в то утро он был с Юлей. Глазанов и Воронина его единственные «ниточки».
Под видом охранника «Антибиотика», Челищев привозит Глазанова на съёмную квартиру. При допросе выясняется, что Глазанов имел отношение к убийству родителей, но косвенное. Челищев не может оставить его в живых. Напоив депутата джином, Челищев инсценирует его самоубийство, заставляя Глазанова переплыть зимой реку. Глазанов тонет.
После Челищев допрашивает Юлю — выясняется, что её поймали на связи с иностранцем, который умер во время сексуальных утех с Ворониной, а Прохоренко её «отмазал», но после «держал её на крючке», «подкладывая её под важных людей». Под угрозой саморассекречивания, Челищев всё же сохраняет ей жизнь.
Седьмая серия
Рана Челищева дала о себе знать — ему стало плохо. Катя берёт его к себе домой на поправку. Они проводят ночь вместе. Катя рассказывает Сергею про сына от Олега. Оставшись один дома, он находит тайник с деньгами и загранпаспортами и сапог с «секретом» в каблуке.
На следующий день на Сергея совершается второе покушение: машину, в которой ехали Толя «Доктор» и Челищев, обстреливают из автомата. «Доктор» погибает, а Сергей прячется в овраге. Стрелки не преследуют его, так как имеют задание убить только водителя, то есть Сергея, но его на этот раз за рулём заменил «Доктор». «Антибиотик» разоблачает «Стрелянного», который, как оказалось, стоял за всеми этими покушениями. Сходняк приговаривает «Стрелянного» к смерти руками Сергея. Однако Сергей требует поединка и в ходе него голыми руками убивает «Стрелянного».
Восьмая серия
Челищев договаривается с Юлей и бабой Дусей установить скрытую камеру в кабинете Прохоренко, чтобы получить на него компромат, сняв оральное сношение с секретаршей.
С помощью Выдрина и Юли Сергей «сливает» информацию ОРБ о «стрелке» в ЦПКиО между людьми «Антибиотика» и «казанцами» из банка «Отечество». А ночью он подкладывает Кате в каблук пакетик кокаина и фальшивый паспорт в сумку. Чтобы отвести от себя подозрения он опаздывает на «стрелку», вступая в конфликт с сотрудниками ГАИ.
Кате в «Крестах» инкриминируют незаконное хранение наркотиков. Она знает, что её подставил Сергей, но не выдаёт его «Антибиотику». Она беременна от Челищева.
Олег отправляет записку Сергею, но её перехватывает «Антибиотик». Говоров чувствует, что против него пытаются бунтовать. Он решает столкнуть лбами двух «Адвокатов», чтобы избавиться от одного из них. Для этого он посылает к Олегу его однополчанина с целью рассказать о том, что Челищев спит с Катей.
Девятая серия
Олег выходит из тюрьмы, забирает Сергея из больницы и приезжает с ним в пригородный ресторан. Олег всё знает про него с Катей и хочет убить его. Но в этот момент прибывает СОБР. Сергей и Олег прячутся в подвале. Понимая, что «Антибиотик» убьёт их обоих, Сергей привозит Олега к могильщику Вальтеру под видом трупа.
Последнее дело, которое поручает Сергею «Антибиотик», связано с фирмой «Кавказ». Они проворачивают аферу с платёжным уведомлением банка (авизо); Челищев очаровывает менеджера банка Лену Красильникову и уговаривает подписать их документ. Банда даёт Лене новые документы и домик на морском побережье, Лена говорит, что будет ждать там Челищева. Впоследствии в море находят труп Лены, её дочка бесследно исчезает .
Челищев встречается с Марковым, чтобы предложить ему сделку: он закрывает дело на Катю, а Сергей сдаёт ему «Антибиотика». Марков обещает подумать, но, за день до встречи, Марков погибает на задании .
Сергей приезжает на дачу к Олегу, и вспоминает разговор в подвале, таким образом он понимает, что ни Катя, ни Олег не убивали родителей Сергея. Олег и Сергей, в доме напротив ресторана «Дионис», пытаются «снять» «Антибиотика» из снайперской винтовки, но того окружают телохранители. Вдруг, они замечают заходящего в ресторан опера из ОРБ Чернова.
Десятая серия
Подкараулив Чернова, они привозят его в расселённый дом. Там Челищев заставляет его рассказать, как его завербовал «Антибиотик» и место, где в следующий раз у них назначена встреча. Потом ему дают выпить водки и выбрасывают из окна. Но информация о встрече не подтвердилась.
Сергей, понимая, что развязка близка, требует от Юли и Саши покинуть город, выдав им деньги и документы, а сам дописывает компромат на всю группировку «Антибиотика», и отсылает копии по отделениям прокуратуры, один экземпляр отдаёт журналисту Серёгину, уверяя его, что эта информация — бомба. Но прокуратура поручает проверку информации подполковнику Ващанову — человеку «Антибиотика». Говоров поднимает на поиски «Адвокатов» всю свою банду. Он подключает на поиски ветерана спецслужб «Черепа» — свою «правую руку». Люди «Черепа» расправляются с Юлей и Сашей, выбивая из них информацию.
Тем временем Катю выпускают из тюрьмы, она с Сергеем отправляются под Лугу, на дачу к Егору Федосеевичу, там их ждёт Олег. Они собираются с утра уехать из страны в Стамбул, но люди «Черепа» находят их раньше. Челищев прикрывает бегство Кати, его ранят. Федосеевич, Катя и её сын спасаются. Олег спешит на помощь Сергею, находит его лежащим у реки без сознания. Званцев берет друга на руки, чтобы перейти реку и скрыться в лесу, но получает пули в спину от своих бывших «подопечных» из его группировки. Катя в Стамбуле постоянно приходит на оговорённое место встречи — кафе «Джанна» и плачет.